Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости в Москве. Июнь 2015

В июне 2015 г. в аренду предлагалось 4413 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 2 722 тыс. кв.м. Объем предложения за июнь по количеству вырос на 24% и на 22% по общей площади.

Средняя арендная ставка за месяц уменьшилась на 6% и составила 409$/кв.м/год. С учетом роста курса доллара в июне на 8%, средняя арендная ставка в рублевом эквиваленте выросла на 2%.

Существенный рост объема предложения подверждает низкую ликвидность площадей.

Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 51%. Далее идут производственно-складские (34%) и торговые помещения (15%).

Рынок в целом

Все сегментыКоличествоСуммарная ГАП, млн. $Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, $/кв. м/год
Значение4 4139052 7220,62409
К маю 2015+24%+12%+22%-2%-6%
К июню 2014+26%-13%+35%+9%-33%

МасштабОтДек 1, 2011ДоИюн 1, 2015Общая площадь, тыс. кв. мОбщая площадьЯнв '12Июл '12Янв '13Июл '13Янв '14Июл '14Янв '151 0001 5002 0002 5003 00020122013201420151 мес3 мес6 мес1 годВсеRRG

МасштабОтДек 1, 2011ДоИюн 1, 2015Доли сегментов по общей площади, %ТорговыеОфисныеПСПЯнв '12Июл '12Янв '13Июл '13Янв '14Июл '14Янв '1502040608020122013201420151 мес3 мес6 мес1 годВсеRRG

Торговая недвижимость

В июне 2015 г. на рынке экспонировалось 1120 объектов общей площадью 395 тыс.кв.м. По сравнению с предыдущим месяцем количество торговых объектов выросло на 25%, а общая площадь – на 22%.

Из указанных объектов в центре экспонировалось 110 помещений общей площадью 36 тыс.кв.м, что на 28% выше показателя мая по количеству и на 47% — по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц снизилась на 11% и составила 1 115 $/кв.м/год, что было обусловлено как измененением структуры предложения (снижением доли дорогих объектов, которые сдаются по ставкам выше 1000$/кв.м/год, с 59% в мае до 52% в июне), так и 9 %-ным снижением ставки по объектам, которые экспонируются уже давно.

Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра, в июне 2015 г. выросло на 25%, их общая площадь — на 20%. Объем предложения составил 1010 помещений общей площадью 359 тыс.кв.м. Средняя ставка за месяц снизилась на 3% и составила 588$/кв.м/год. При этом ставка по торговым объектам, экспонируемым давно, снизилась на 6%.

Уровни снижения арендных ставок как за месяц, так и за 12 последних месяцев в центре оказались больше, чем за его пределами, что может свидетельствовать о большей переоцененности помещений в центре, коррекция цен на которые началась еще до начала кризисных явлений в макроэкономике.

Торговые помещения внутри Садового Кольца

Торговые внутри СККоличествоСуммарная ГАП, млн. $Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, $/кв. м/год
Значение1104435,8050,3261 115
К маю 2015+28%+29%+47%+15%-11%
К июню 2014+2%-36%0%-1%-43%

Торговые помещения вне Садового Кольца

Торговые вне СККоличествоСуммарная ГАП, млн. $Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, $/кв. м/год
Значение1 010195358,7050,355588
К маю 2015+25%+19%+20%-4%-3%
К июню 2014+35%-14%+22%-9%-37%

МасштабОтДек 1, 2011ДоИюн 1, 2015Средняя ставка торговой недвижимости, $/кв. м/годТорговые внутри СКТорговые вне СКЯнв '12Июл '12Янв '13Июл '13Янв '14Июл '14Янв '1505001 0001 5002 0002 50020122013201420151 мес3 мес6 мес1 годВсеRRG

Street-retail

Объем предложения торговых помещений формата street-retail в июне 2015 г. по количеству вырос на 35%, а по общей площади – на 25%. Всего экспонировалось 452 объекта площадью 121 тыс.кв.м., из них 63 объекта предлагалось в центре и 389 объектов – за его пределами.

Объем предложения в центре за месяц возрос на 26% по количеству и на 28% по общей площади. Средняя ставка аренды уменьшилась на 8% и составила 1223 $/кв.м/год, что объясняется снижением на 11% ставок по уже давно экспонируемым объектам.

Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца по количеству увеличился на 36%, а по общей площади – на 25%. Средняя арендная ставка увеличилась на 1% и составила 675 $/кв.м./год.

Уровни снижения цен по street-retail в центре в основном соответствуют уровням изменения ставок по объектам за пределами Садового Кольца.

Street-retail внутри Садового Кольца

Street-retail внутри СККоличествоСуммарная ГАП, млн. $Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, $/кв. м/год
Значение633021,110,3351 223
К маю 2015+26%+20%+28%+1%-8%
К июню 2014+5%-12%+32%+26%-43%

Street-retail вне Садового Кольца

Street-retail вне СККоличествоСуммарная ГАП, млн. $Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, $/кв. м/год
Значение3896099,4570,256675
К маю 2015+36%+25%+25%-8%+1%
К июню 2014+42%-2%+49%+4%-37%

МасштабОтДек 1, 2011ДоИюн 1, 2015Средняя ставка street-retail, $/кв. м/годStreet retail внутри СКStreet retail вне СКЯнв '12Июл '12Янв '13Июл '13Янв '14Июл '14Янв '155001 0001 5002 0002 5003 00020122013201420151 мес3 мес6 мес1 годВсеRRG

Офисная недвижимость

В июне 2015 г. объем предложения офисных объектов в аренду вырос на 21% по количеству и на 13% по общей площади и составил 2544 объекта общей площадью 1394 тыс.кв.м.

За месяц количество офисных объектов в центре выросло на 17%, их общая площадь — на 22%. Средняя арендная ставка за месяц снизилась на 5% и составила 565$/кв.м/год, что было обусловлено снижением на 7% ставок по объектам, которые экспонируются уже не первый месяц.

За пределами Садового Кольца объем предложения по количеству вырос на 22%, а по общей площади — на 11%. Средняя ставка снизилась на 7% и составила 349$/кв.м/год в связи с тем, что, как и в центре, на 7% снизились ставки по объектам, которые выставляются на рынке уже давно.

За последние 12 месяцев ставки по офисным объектам как в центре, так и за его пределами снизились в меньшей степени, чем по торговым объектам как в центре, так и за его пределами. Это свидетельствует о меньшем влиянии на рынок офисов негативных тенденций в макроэкономике по сравнению с рынком торговых помещений.

Офисные помещения внутри Садового Кольца

Офисы внутри СККоличествоСуммарная ГАП, млн. $Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, $/кв. м/год
Значение460133227,2760,494565
К маю 2015+17%+13%+22%+4%-5%
К июню 2014+28%-8%+38%+8%-29%

Офисные помещения внe Садового Кольца

Офисы вне СККоличествоСуммарная ГАП, млн. $Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, $/кв. м/год
Значение2 0844131 166,350,56349
К маю 2015+22%+4%+11%-9%-6%
К июню 2014+20%-14%+26%+5%-29%

МасштабОтДек 1, 2011ДоИюн 1, 2015Средняя ставка офисной недвижимости, $/кв. м/годОфисные внутри СКОфисные вне СКЯнв '12Июл '12Янв '13Июл '13Янв '14Июл '14Янв '154006008002001 00020122013201420151 мес3 мес6 мес1 годВсеRRG

Производственно-складские помещения

Объем предложения производственно-складских объектов в июне 2015 г. составил 479 объектов общей площадью 934 тыс.кв.м, увеличившись за месяц на 30% по количеству и на 39% — по общей площади.

Средняя арендная ставка в июне уменьшилась на 6%, составив 135$/кв.м/год, что вызвано снижением на 6% ставок по объектам, которые экспонируются уже давно.

Производственно-складские помещения

ПСПКоличествоСуммарная ГАП, млн. $Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, $/кв. м/год
Значение749120933,6631,247135
К маю 2015+30%+29%+39%+7%-6%
К июню 2014+35%+3%+57%+16%-35%


674